====== Instruções de Integração do Pipedrive com o PABX Virtual ======




<btn type="success">[[pipedrive|Recursos de Integração do Pipedrive com o PABX Virtual]]</btn>



**1.** No seu PABX Virtual, vá até a seção **Configurações** e abra o menu **Integração com CRM**. Encontre o widget do Pipedrive, clique em **Conectar** e siga as instruções.


<callout type="primary" icon="true" title="Atenção" >
Para configurar a integração, você precisa ter permissões de administrador no Pipedrive.
</callout>




**2.** Clique no botão **Conectar** nas instruções. Isso abrirá a interface do Pipedrive.

{{:pipedrive_setup_1.png?nolink&400|}}



**3.** Faça login na sua conta do Pipedrive.

{{:pipedrive_setup_2.png?nolink&350|}}




**4.** Será exibida uma lista de permissões necessárias para que a integração funcione. O PABX Virtual solicita acesso a informações básicas sobre usuários autorizados no Pipedrive, negócios, atividades, contatos, leads, administração da conta, possibilidade de ouvir gravações de chamadas, informações sobre permissões de usuários etc.

{{:pipedrive_setup_3.png?nolink&700|}}





Role até o final da lista. Para conceder acesso ao PABX Virtual ao Pipedrive e instalar a integração, clique no botão **Permitir e Instalar**.


{{:pipedrive_setup_4.png?nolink&700|}}





As configurações da integração com o Pipedrive serão abertas.


**5.** Faça a correspondência entre colaboradores do PABX Virtual e do Pipedrive.


Isso é necessário para que os sistemas identifiquem corretamente os colaboradores e os eventos relacionados. Por padrão, o Pipedrive exibirá apenas chamadas dos usuários correspondentes.


<callout type="primary" icon="true" title="Atenção" >
Na etapa 6, na seção **Outros**, você poderá configurar a exibição de chamadas para usuários não correspondidos.
</callout>



Nas configurações de integração do Pipedrive no PABX Virtual, vá até a seção **Associar Usuários**.



{{:pipedrive_setup_5.png?nolink&700|}}




Clique em **Associar Automaticamente** para que o sistema associe automaticamente os colaboradores que tenham o mesmo e-mail, nome e sobrenome no CRM e no PABX Virtual.




{{:pipedrive_setup_7.png?nolink&700|}}






Se houver erros na associação automática ou se nem todos os colaboradores forem correspondidos, faça a associação manualmente.



Para cada usuário do Pipedrive, selecione o perfil correspondente do PABX Virtual no menu suspenso.



{{:pipedrive_setup_9.png?nolink&450|}}






Clique em **Aplicar**.



<callout type="primary" icon="true" title="Atenção" >
Se você adicionar novos colaboradores no futuro, não se esqueça de associar os perfis do PABX Virtual e do Pipedrive nas configurações de integração na interface do PABX Virtual.
</callout>



**6.** Configure os Cenários de Integração.




Alguns recursos da integração são iguais para todos os cenários, a saber:





{{:pipedrive_setup_8.png?nolink&700|}}






Outros recursos da integração podem ser configurados de forma diferente para cada número. Para saber como fazer isso, consulte o artigo **[[crm_multiple_scenarios|Múltiplos Cenários de Configuração da Integração com CRM]]**.




Você pode configurar cenários de integração separadamente para chamadas recebidas e realizadas:






**Chamadas Recebidas**




{{:pipedrive_setup_14.png?nolink&700|}}




**Chamadas Realizadas**

{{:pipedrive_setup_15.png?nolink&700|}}



**Outros**


Você pode definir o que fazer com o histórico de chamadas dos colaboradores do PABX Virtual que não foram adicionados ao Pipedrive. É possível salvar o histórico de chamadas deles em nome de qualquer usuário associado.




Essa opção é adequada para colaboradores que não trabalham no Pipedrive, mas realizam chamadas para clientes (um contador, um entregador etc.).




{{:pipedrive_setup_16.png?nolink&700|}}





Ative a configuração, selecione o colaborador responsável na lista e clique em **Aplicar**.


{{:pipedrive_setup_17.png?nolink&450|}}



**7.** Certifique-se de que os cenários estejam configurados corretamente. Clique em **Salvar**.



Depois de configurar todos os cenários necessários, comece a usar a [[pipedrive|Integração do Pipedrive com o PABX Virtual]].