Configuração do modelo de nome para leads e contatos no Kommo
Se o seu PABX Virtual estiver integrado ao Kommo, os cartões de lead e contato podem ser criados automaticamente durante as chamadas. Por padrão, o nome desse cartão consiste no número de telefone do cliente, na direção da chamada e no resultado da chamada. Se necessário, você pode alterar os modelos de nome, bem como configurar modelos diferentes para chamadas recebidas e efetuadas. Vamos ver, como exemplo, como alterar o modelo de nome de um lead em uma chamada recebida.
1. No cenário de integração selecionado, na parte inferior da seção Chamadas recebidas, mova o interruptor para a direita.
2. Na janela que se abre, selecione Opção personalizada no primeiro campo.
3. No menu abaixo, escolha com o que o nome do lead começará durante uma chamada recebida: a data e hora de criação do lead ou o número de telefone do cliente. Esses parâmetros facilitam a distinção entre um lead e outro.
Se necessário, selecione o que deve vir a seguir no nome do lead:
- direção da chamada — recebida ou efetuada;
- resultado da chamada — bem-sucedida ou perdida;
- número do PABX Virtual;
- status do cliente — novo ou existente;
- nome do funcionário;
- nome do número;
- nome do departamento;
- número de telefone do cliente ou data e hora de criação do lead (o que não for usado no início do nome do lead)
Para visualizar como o nome do lead ficará com as últimas alterações, clique em Mostrar exemplo do nome do lead.
Para remover parâmetros indesejados do nome do lead, clique no ícone de lixeira ao lado deles. Na mesma janela, você pode alterar o modelo de nome padrão para novos contatos em chamadas recebidas da mesma forma, se necessário.
Clique em Aplicar para salvar as alterações.
Se posteriormente for necessário alterar o modelo de nome de um lead ou contato, clique no ícone de engrenagem no cenário de integração selecionado.