Lógica de Criação de Entidades e Registro de Chamadas no Bitrix24
Abaixo está uma visão geral de como funciona a criação de entidades e o registro de chamadas no Bitrix24, juntamente com tabelas detalhadas para ajudar você a identificar o seu cenário.
1. Para criar automaticamente um lead ou um negócio com contato no Bitrix24 para uma nova chamada recebida ou realizada, ative a criação de entidades no PABX Virtual.
Para garantir que as entidades também sejam criadas para chamadas realizadas, ative a criação na seção Chamadas Realizadas.
2. Enquanto existir um lead, um negócio com contato ou um contato independente no Bitrix24, novas entidades não serão criadas automaticamente para as chamadas.
3. As informações da chamada são adicionadas à entidade aberta e ao contato.
4. Se um lead ou negócio for encerrado (com sucesso ou sem sucesso), as chamadas continuarão sendo adicionadas ao contato. Por padrão, leads e negócios repetidos não são criados automaticamente.
5. Para criar automaticamente um lead ou negócio repetido para um contato ou para entidades encerradas, ative a criação de leads repetidos tanto no PABX Virtual quanto no Bitrix24.
Para criar entidades também para chamadas realizadas, ative essa opção na seção Chamadas Realizadas.
Apenas para chamadas realizadas: se o lead anterior desse cliente foi convertido em negócio, um lead repetido será criado quando o cliente ligar novamente. Se o lead anterior foi convertido em contato, um lead repetido não será criado.
Tabela 1. Como Chamadas e Gravações São Vinculadas às Entidades no Bitrix24
Tabela 2. Como Entidades São Criadas no Bitrix24
FAQ
Em qual entidade a chamada será registrada se houver dois negócios abertos com o mesmo número de telefone?
A chamada é registrada nas entidades relacionadas de acordo com a tabela de chamadas, independentemente da quantidade.
Em qual entidade a chamada será registrada se houver um negócio aberto e um lead aberto com o mesmo número de telefone?
A chamada é registrada em todas as entidades relacionadas.
Existe um negócio aberto, um lead e um contato. Um colaborador inicia uma chamada para o cliente clicando no número no cartão de contato. Em qual entidade a chamada será registrada?
Uma chamada iniciada ao clicar no número do contato é considerada uma chamada realizada padrão e é registrada em todas as entidades relacionadas. A única exceção é quando a chamada é iniciada por clique a partir do cartão de uma entidade encerrada — nesse caso, a chamada também será registrada nesse cartão.
A lógica de criação de leads repetidos é diferente para chamadas realizadas e recebidas?
Sim, a diferença está demonstrada na tabela acima.